近日，清華大學(xué)教授魏少軍在第二屆南沙國際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇上發(fā)表題為《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的再全球化》的主旨演講。他表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化進(jìn)程已被中斷，在全球化基礎(chǔ)上建立的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為此，中國應(yīng)重新認(rèn)識(shí)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化，積極維護(hù)半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性，并身體力行地推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)再全球化。

半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈正遭受破壞

在魏少軍看來，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的誕生是人類遵循社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的體現(xiàn)。過去三十年，隨著移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)也逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，推動(dòng)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的全球化。盡管半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的形成受到包括成本、交貨期、能力、技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)等多方面因素的影響，但在追求利潤最大化這一根本動(dòng)力的驅(qū)動(dòng)下，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈通過“政府默許，產(chǎn)業(yè)推動(dòng)”的方式逐步實(shí)現(xiàn)了全球化。2006年，隨著中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)加入世界半導(dǎo)體理事會(huì)（WSC），半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈補(bǔ)齊了市場(chǎng)這一最后短板。之后，在中國的積極參與下，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈不斷完善，極大地推動(dòng)了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的銷售規(guī)模為2477億美元，而2022年達(dá)到了5741億美元，增長了131.8%。而根據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)，中國進(jìn)口集成電路的價(jià)值2013年首次超過2000億美元，2017年超過3000億美元，而到2021年則超過4000億美元。中國進(jìn)口集成電路的全球占比從2012年起一直超過60%，最高時(shí)超過80%。中國在半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈中起到了關(guān)鍵作用，極大地促進(jìn)了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從此也可以清晰地看到，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈確實(shí)為產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都帶來了可觀的利潤。毫無疑問，中國既是全球化過程的參與者、受益者，同時(shí)也是貢獻(xiàn)者。

然而，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化進(jìn)程已被中斷，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈正在遭受人為破壞。魏少軍指出，先是美國政府對(duì)華為等中國企業(yè)的無理打壓造成了全球半導(dǎo)體生產(chǎn)秩序的紊亂，后疊加新冠疫情全球大流行的沖擊，又受到產(chǎn)業(yè)周期的影響，全球出現(xiàn)了前所未有的芯片短缺。美國政府出于打壓中國的目的，利用這一機(jī)會(huì)嘗試將中國排除在半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈之外——先是通過《芯片與科學(xué)法》限制其它國家的半導(dǎo)體企業(yè)在中國發(fā)展，繼而聯(lián)合日本、韓國和中國臺(tái)灣地區(qū)搞所謂的“芯片四方聯(lián)盟”，又壓迫荷蘭、日本出臺(tái)半導(dǎo)體設(shè)備出口管制措施，想方設(shè)法把中國排擠出半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈。

與此同時(shí)，美國奉行的“美國優(yōu)先”策略和在全球芯片緊缺時(shí)采取的一系列壓迫措施和手段，也讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要國家和地區(qū)憂心忡忡，紛紛推出自己的“芯片法案”，事實(shí)上啟動(dòng)了半導(dǎo)體領(lǐng)域的“軍備競(jìng)賽”。由于WSC的6個(gè)成員國和地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占全球的95%，這個(gè)“軍備競(jìng)賽”也必然是全球性的。“如果每個(gè)國家和地區(qū)都自己搞一套，最終的結(jié)果一定會(huì)使全球化停滯，也一定會(huì)使半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)碎片化，這是必然現(xiàn)象。”魏少軍直言。這也就是臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀所說的“全球化與自由貿(mào)易幾乎已死，而且不太可能再恢復(fù)”這句話背后的深層次原因。沒有人懷疑，一旦半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈不存在，所有人都是輸家。

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

同樣的，在全球化基礎(chǔ)上建立起來的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也必然會(huì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。魏少軍表示，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要模式是“設(shè)計(jì)-代工”。這一模式的好處是可以在全球?qū)で笞罴训馁Y源配置。如果全球化的前提不存在，這一模式就只能是本地或區(qū)域資源配置，優(yōu)勢(shì)將被大大削弱。

魏少軍告訴記者，進(jìn)入新世紀(jì)以來，借助全球化，國產(chǎn)集成電路產(chǎn)品的進(jìn)步非常明顯，全行業(yè)銷售收入從2004年的81.5億元增長到2022年的5156.2億元，增長62.3倍，年均復(fù)合增長率達(dá)到25.9%，與同期全球6.39%的年均復(fù)合增長率相比快了3.1倍。但同期市場(chǎng)需求的增長更快，因此國產(chǎn)集成電路產(chǎn)品的發(fā)展與市場(chǎng)需求相比還有較大的差距。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，國產(chǎn)芯片的銷售收入以價(jià)值計(jì)算僅占國內(nèi)市場(chǎng)需求的41.4%，在全球市場(chǎng)的占比僅為13.6%，高端產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率不高。與此同時(shí)，在集成電路制造領(lǐng)域，外資在華企業(yè)的增長占了我國半導(dǎo)體制造業(yè)增長的很大比例。隨著美國對(duì)中國企業(yè)的打壓不斷加大，內(nèi)資半導(dǎo)體制造業(yè)的發(fā)展放緩，雖然年均復(fù)合增長率還有14.7%，遠(yuǎn)不及外資企業(yè)30%的增長率。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化進(jìn)程被中斷及半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈被破壞，不僅內(nèi)資半導(dǎo)體制造業(yè)的發(fā)展將面臨巨大的挑戰(zhàn)，也會(huì)影響到芯片設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展。

推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)再全球化

“半導(dǎo)體是中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。”魏少軍表示，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處在內(nèi)憂外患的關(guān)鍵時(shí)刻，需要我們堅(jiān)定信心，充分認(rèn)識(shí)到中國正在進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)升級(jí)是符合事物發(fā)展規(guī)律的正確之道。

在魏少軍看來，中國的超大芯片市場(chǎng)地位短期內(nèi)不會(huì)改變，中國和世界的相互依賴度有可能出現(xiàn)再平衡，但大趨勢(shì)不會(huì)變。他提出，要在實(shí)現(xiàn)自立自強(qiáng)的基礎(chǔ)上，推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)再全球化。“別人越是打壓我們，我們就越要自立自強(qiáng)。但自立自強(qiáng)不等于自我封閉，而是要想方設(shè)法打破封鎖和遏制。”他認(rèn)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化的核心是團(tuán)結(jié)一切愿意合作的國家和企業(yè)，圍繞中國的大市場(chǎng)再造全球化。如果說之前的全球化是以分工為主要特征，那么再全球化將以合作為主旋律。過去二十年，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈全球化的過程中，中國更多的是參與，缺少主導(dǎo)權(quán)，那么在再全球化的過程中，中國的角色需要發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，去扮演重要角色并有所作為。

魏少軍認(rèn)為，中國要承擔(dān)起再全球化的重任，關(guān)鍵在于實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體科技的自立自強(qiáng)。當(dāng)前，中國的半導(dǎo)體企業(yè)的總體情況并不樂觀，根據(jù)對(duì)135家在科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)年報(bào)分析，平均毛利率只有39.1%，研發(fā)投入占銷售收入的比例為14.3%；而對(duì)在科創(chuàng)板上市的62家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的分析表明，雖然研發(fā)占比達(dá)到了20.8%，但毛利率只有34.2%。加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力刻不容緩。

在逆全球化的風(fēng)潮下，尋求發(fā)展的唯一路徑是創(chuàng)新。魏少軍表示，在保持開放合作態(tài)勢(shì)的同時(shí)，要在傳統(tǒng)市場(chǎng)之外開辟新賽道、拓展新空間。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，每輛汽車芯片的平均數(shù)達(dá)到934顆，電動(dòng)汽車1459顆，這意味著車規(guī)芯片將是未來的戰(zhàn)略必爭(zhēng)之地。此外，人工智能是不可錯(cuò)過的一場(chǎng)盛宴，發(fā)展高算力、低能耗和高能效的人工智能服務(wù)器芯片將成為一種必然，是一大發(fā)展方向。這些新賽道和新空間將進(jìn)一步增強(qiáng)中國在再全球化過程中的地位和實(shí)力，也必然會(huì)對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用，從而對(duì)沖逆全球化的影響。

最后，魏少軍也樂觀地表示，盡管半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要國家和地區(qū)都在嘗試建立自己的供應(yīng)鏈，但沒人會(huì)忘記中國這個(gè)大市場(chǎng)。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)總裁兼首席執(zhí)行官約翰·紐菲爾在接受彭博社采訪時(shí)就明確表示：中國是我們最大的市場(chǎng)，我們不能缺席。英偉達(dá)公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛警告：如果我們被剝奪了中國市場(chǎng)，我們是沒有應(yīng)急措施的，“（世界上）沒有另一個(gè)中國，只有一個(gè)中國。”他表示，中國市場(chǎng)不可代替；若無法與中國進(jìn)行貿(mào)易，美國企業(yè)將受到“巨大的損害”。而歐洲半導(dǎo)體巨頭意法半導(dǎo)體近期則宣布與三安光電在重慶合資建設(shè)8英寸SiC工廠。這些都表明，面對(duì)中國這個(gè)大市場(chǎng)，明智的企業(yè)家們是不會(huì)輕言放棄的，這也意味著再全球化有著廣泛的產(chǎn)業(yè)共識(shí)基礎(chǔ)。

魏少軍總結(jié)說，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的再全球化符合全人類的利益，也是遵循半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的“人間正道”。推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的再全球化是一個(gè)漫長而艱辛的過程，需要全球同仁的共同努力。

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